黑天鵝對我國電商格局的影響？2月京東逆襲天貓

毫無疑問，2019年12月發作的新式冠狀病毒肺炎疫情，是我國零售業曩昔十七年來最大的“黑天鵝事情”！

2019年全國快遞服務企業業務量累計完成635.2億件，同比增加25.3%。假定其間85%是電商快件，便是539.92億件，人均便是38.56件，人均均勻每月網購3.21次。當然不或許每個我國人都網購，實踐浸透率50%不到，也便是7億網購用戶不到，均勻每月網購6.42次。

一句話總結，我國人的日子沒了網購“活不了”！

但在曩昔的10天，你的網購選擇似乎沒有那么多了。由于新年快遞員返鄉和新式冠狀病毒肺炎，導致全國快遞“歇業”。即便快遞沒有歇業，工廠和批發檔口歇業，各個電商產業園的商家也接到園區管委會通知必須罷工。咱們老百姓獨愛的淘寶和拼多多，卻只能“歇業”了。

所以這就有意思了，誰有貨，誰有運力，誰還能正常運營，便是曩昔十天意外的贏家。而這種狀況，或許還會延續10-20天。

讓現已把網購當成日常購物干流方式的我國顧客來說，十天半個月不網購，是肯定不或許的。更何況疫情的當下，不愿意出門活動，削減不必要的風險狀況下，就更需要網購了。

而這種狀況，現已直接反應在了生鮮電商數據上了。各家都有發表一些公關的數據，京東生鮮、京東到家、每日優鮮、叮咚買菜，包含阿里旗下盒馬鮮生的訂單都是暴升三五倍，客單價根本都直接翻倍。半小時達，一小時達，兩小時達根本都不大或許的，盒馬鮮生都是提前一天預定下單配送。每日優鮮是深夜12點敞開搶菜模式。線下的永輝和物美由于有了電商支撐，線上訂單也是暴升。我和其間半數以上的生鮮電商創始人溝通過，根本事實。

我說第一個結論，這一波電商，誰有運力誰便是最大的贏家，運力是最大的瓶頸之一。由于新年的時分就現已過了冬季旺季，配送員大半都回老家新年了，還一時半會兒回不來。

京東全國全職職工21萬，倉配職工16萬，估計有超越13萬是配送員。在歷史以往中，新年不打烊一向都是京東運營差異化的策略。在新年的時分，爭奪阿里天貓的中心客戶?，F在京東配送員即便只有60%在崗，也有7.8萬配送員。這幾天在京東購物，問過京東配送員，最近根本每天要送兩三百單，超負荷配送。經常在京東網購的童鞋，也感受到了時效推遲的狀況。所以京東與同期比，訂單根本是翻倍的狀況。

這么多電商里邊，還有一家咱們不太重視的。便是京東控股47%的京東到家（達達集團旗下），他們僅在北京就有超越1萬多配送員提供服務。

所以在2020年的2月份，淘寶和拼多多“歇業”，京東訂單翻倍狀況下，至少在這短暫的一個月，京東或許會超越天貓，成為我國第一大B2C電商。

但從我的視點來看，最重要的還不是京東在2月份取得多少銷售額，多賣1000億本身并不能改動阿里主導我國電商的格局。但改動的是中心用戶心智，一大批阿里死忠用戶，也不得不倒向京東。所以Q1季度京東的新增用戶數據會很漂亮，而這些新增用戶不是下沉的低價值用戶，而是城市里邊的高質量用戶，數千萬量級的高質量用戶。

曩昔十幾年，電商第一次體會到，不要花一分營銷廣告費，海量用戶涌向電商途徑，排隊搶貨。

假如你是二級市場投資人，你應該堅決果斷的買入京東?？陀^的說，它真的是一點都不受疫情負面影響的電商公司！

自建物流，京東的中心壁壘！

2015年的時分，馬云從前這樣點評過京東說，它未來便是一個“悲慘劇”，內容大約如下：“京東將來會成為悲慘劇，這個悲慘劇是我第一天就提醒咱們的，不是我比他強，而是方向性的問題，這是沒辦法的。你知道京東現在多少人嗎？5萬人！阿里巴巴是慢慢長起來的，現在才23000人。收購加起來是25000人。你知道我為什么不做快遞？現在京東5萬人，倉儲將近三四萬人，一天配上200萬的包裹。我現在均勻每天要配上2700萬的包裹，什么概念？我國十年之后，每天將有3億個包裹，你得延聘100萬人，那這100萬人就搞死你了，你再管試試？并且它的60%收入是在中關村,它自己網上不或許這么大量。所以，我在公司一再告訴咱們，千萬不要去碰京東。別到時分自己死了賴上咱們?！?/span>

而京東第三季度財報數據顯示，京東已完成連續15個季度盈利，前三個季度完成盈利近百億元。所以盼望京東死，是不或許了。

疫情發作今后，京東除了自己在第一時刻就捐了百萬只口罩等醫療物資之外，京東物流還一向都是疫情一線最大的物流服務商之一。

所謂養兵千日用兵一時，沒有自建物流，京東就不會有這些成果，京東也不或許從數以千計的B2C傍邊殺出一條血路。

但整個新年期間，或者說曩昔的十天一天疫情期間，京東并非僅有還在正常提供網購服務的電商。便是還包含了曩昔四五年最熱門的生鮮電商，京東到家、每日優鮮、叮咚買菜、盒馬鮮生等等。由于這都屬于保證民生的行業，在此期間并不受方針影響。

所以這有了我的第二個結論，生鮮電商真實意義的崛起了。

生鮮電商，盡管以前炒的很熱。但即便在北上廣深這樣的城市，生鮮在線消費的份額不會超越10%。而在曩昔的一周，及未來的兩周時刻，線上的份額或許會打破40%，乃至更高。

盡管疫情完畢后，老百姓仍是會回到線下逛超市賣車，但線上或許仍然還會保留一半的份額，即20%的份額。

所以在新年前倒下的生鮮電商公司，是倒霉的?；蛟S再撐一個月，或許狀況就大不一樣了吧！盡管發不了國難財，但至少把業務撐下來是能夠的。

從我個人的視點來說，對疫情的預判是很達觀的。在元宵前后達到峰值，然后逐步下降，最快在3月底悉數完畢。但即便沒有完全免除疫情，那么在2月10號，除湖北以外也會免除“封閉”，康復正常出產日子。時刻太長了， 我國受不了，國際也受不了，畢竟我國是國際供應鏈中心。

今日開端測驗美國新藥瑞德西偉，在中日友愛醫院的消息，十分有效。即便不考慮這個事情，除湖北以外區域病死率0.5%，其完成已低于許多流感病毒了，咱們也沒有必要慌。疫情，想必很快會完畢。

這意味著在2月10日，我國除湖北以外大多數的工廠將康復出產，大多數的檔口會康復正常批發零售，三通一達等大多數快遞也會康復經營。老百姓會走上街頭巷尾，該吃吃該喝喝該玩玩該買買。但這并不意味著，一切電商，都立刻就會進入全速狀況。

就我聊過的受影響電商商家和工廠，這只是一個綿長的康復進程！并不是咱們以為的，咱們不去線下了，網購就一定會獲益，至少不是一切電商人都獲益。

這一次黑天鵝疫情，想必也會給許多品牌商和零售人帶來更多的考慮，電商不只是多了一個途徑！

最終也很自豪的說一句，我所熟悉的電商，沒有一家在這個時分乘機提價，發國難財！